♦ К четвертому курсу, не без стараний Гермионы, Мальчик-который-выжил учится, наконец-то, думать своей головой. Когда Кубок Огня выбрасывает имя Гарри Поттера, происходит еще кое-что, заставляющее подростка пересмотреть свое мировоззрение. Оказывается, ему поверила не только Грейнджер... но и Драко Малфой. Благодаря помощи слизеринца и его кузины, который оказывается при близком общении не таким уж и гадом невыносимым, Турнир Трех Волшебников больше не кажется Гарри таким уж непроходимым и ужасным. Именно Драко предупреждает гриффиндорца о планах Темного Лорда на возрождение. Благодаря помощи Сириуса и странному (но весьма своевременному) совету Нарциссы, Гарри перебирается жить на площадь Гриммо, к крестному. Скрыть это от Дамблдора удается только полностью закрыв особняк от сторонних посетителей.
♦ Пятый курс и незабвенная Долорес Амбридж. Как-то незаметно Рон остается за бортом некогда дружного Золотого трио. Гарри и Гермиона сходятся во мнении, что предавший один раз, предаст дважды и все больше сближаются с Малфоем, хотя новорожденную дружбу и приходится держать в строжайшей тайне. Отработок с министерской жабой удается довольно удачно избегать благодаря все тем же советам Малфоя. Отряд Дамблдора так и остается на уровне идей просто потому, что Поттер наотрез отказывается влезать в неприятности, при поддержке Гермионы. Совершенно неожиданно козлом отпущения становится младший из братьев Уизли, по своей привычке ляпнувший, совершенно не подумав о последствиях, о политике Министерства. Уроки окклюменции с профессором Снейпом проходят отлично, но в Отдел Тайн ребята все же отправляются, пусть и в немного измененном составе. Гибель Сириуса тяжелым грузом ложится на плечи Гарри, ставшего наследником не только Поттеров, но теперь еще и Блэков.
♦ Лето перед шестым курсом приносит с собой совершенно ошеломляющие новости. Гермиона, проводящая два последних месяца в Блэк-Холле вместе с другом, находит в обширной библиотеке весьма занимательную книгу. В ней числятся родовые древа всех магических семей Британии, постоянно обновляющие информацию. Ребята узнают о том, что Лили Эванс была чистокровной ведьмой - последней представительницей давно угасшего рода Сэлвин, ведущего свое начало от Игнотуса Певерелла. Что делает Гарри наследником еще и одного из основателей Хогвартса - Годрика Гриффиндора. Шоком становится и род самой Гермионы, оказавшейся наследницей побочной ветви вымершего чистокровного рода Валуа. Учебный год проходит, в кои-то веки, абсолютно спокойно. Трио из двух гриффиндорцев и одного слизеринца пополняется Блэйзом Забини, Невиллом Лонгботтомом, Луной Лавгуд и еще несколькими представителями всех четырех факультетов. Ребята тренируются, сумев переоборудовать под свои нужды Тайную комнату, очищенную от трупа василиска, и довольно обжитую. Постепенно наращивают силы для предстоящего вхождения в Наследие, которое проходит каждый чистокровный или полукровка с достаточно хорошей родословной на свой семнадцатый день рождения. Министерство избирает новым главой Амелию Боунс, которой чудом удается выжить после нападения Пожирателей. Дамблдор всеми силами старается игнорировать своего ручного Мальчика-который-выжил, даже не подозревая, что тот давно оборвал все нити. Неожиданная помощь приходит и со стороны Северуса Снейпа, который соглашается обучать ребят тому, что знает сам.
♦ Наступает лето перед седьмым, последним, курсом в Хогвартсе. Волдеморт пока затаился, но над магическим миром все отчетливее сгущаются тучи грядущей войны. А в Малфой-мэнор возвращается самая охраняемая тайна древнего семейства - Амелия Нарцисса Малфой, сестра-близнец Драко...

♦ ...Вечер в Хогвартсе перед Рождественским балом в честь Турнира Трех Волшебников. Четверо молодых людей обсуждают весьма серьезные темы, которые совсем не годятся для подростков. Разговор зашел о традициях волшебного мира, которые так свято блюли чистокровные маги. Драко много рассказывал друзьям об этом, ликвидируя, как он это называл, вопиющие пробелы в образовании двух львят. И даже извинился перед Гермионой за грязнокровку, пояснив, что так называют не всех магглорожденных волшебников, а только тех, у кого низкий уровень силы. Именно это навело девушку на размышления о том, что магические законы непреложны, и в семьях тех, кто поддерживал чистоту крови, всегда рождались магически сильные и одаренные магией дети. На закономерный вопрос, как он объяснит тогда уровень магии Гарри и Гермионы, слизеринец ответил, что с их родословной может быть не все так просто. Насколько "непросто" ребята сумели убедиться уже на каникулах...
♦ ...На Площадь Гримо в гости приезжает Гермиона и совершенно случайно (а может в дело вступила знаменитая удача Золотого мальчика) наталкивается в библиотеке старинного дома на довольно увесистый древний фолиант, чье название, выбитое золотыми и совсем не потускневшими от времени буквами, гласит: "Родословные магических семей. Самообновляющийся каталог". Именно там молодых людей поджидал шок во всей красе. Найдя родословную Поттеров, подростки увидели, что женой Джеймса Поттера была отнюдь не магглорожденная Лили Эванс. Матерью Гарри (или, как значилось в самом фолианте – Гарольда Альтаира Поттера) была Лилиан Розалия Сэлвин-Поттер, последняя прямая представительница угасшего рода Сэлвин, ведущего свое начало от Игнотуса Певерелла. И это означало, что от него не просто скрыли факт, что он - чистокровный маг, а фактически украли историю и наследие его семьи. Однако, одним Гарри дело не ограничилось. Оказалось, что родители Гермионы были потомками сквиба из древнего рода Валуа, перебравшегося в магическую Британию после ухода из семьи. Живых потомков прямой линии не осталось и Гермиона вполне могла претендовать на наследство рода, если гоблины подтвердят ее право крови на статус главы рода, даже при условии других потомков, относящихся к побочным ветвям. Подтвердив свое родство, Гермиона вступила в наследство рода, получив от гоблинов помимо титула еще и перстень Валуа. Равно как и Гарри получил перстень лорда Поттера и лорда Блэка. Однако, ничто не обходится легко. Вокруг юных волшебников, постепенно осознающих свои силы, начинают закручиваться таинственные события. Семнадцатый день рождения Гарри Поттера знаменуется сразу несколькими новостями. Печати вновь приходят в мир, возвращая свою память. Слизеринский гений, гриффиндорская отвага, рейвенкловский ум и хаффлпаффская преданность рождают третью сторону, которой не важны власть или уничтожение кого-либо. Они помнят и чтут законы магии и стихий, пусть они пока еще всего лишь дети... Да и не стоит забывать, что Темный Лорд вернулся и его сила растет с каждым часом...